AI業務自動化 教本

目次

1. この教本の使い方
2. 第1章 業務分析と自動化設計

   業務を段階に分ける · 開始条件、完了条件、引き継ぎ · 通常の経路と例外の経路 · 3つの基準：反復性・リスク・チェックコスト · リスクを分けて考える · ルールで処理する仕事とAIの判断が必要な仕事 · 委任レベルのはしご · 人によるチェックポイントはどこに置くか · チェックできる作業量を設計する · 業務上の要求を機能の組み合わせに置き換える · 自動化すべきでないもの · 1枚の自動化設計書 · ワークフローか、エージェントか · 採点表の落とし穴 · 形だけのチェック

3. 第2章 ナレッジスペースとカスタムアシスタント

   ナレッジスペース（プロジェクト） · 3層の指示 · 共有プロジェクトとカスタムアシスタント · 指示とナレッジを分ける理由 · チーム用の指示の5要素と書き方 · 業務手順書を指示に変える · 不明な点と矛盾を明らかにする回答 · ナレッジの容量と検索 · 検索しやすい文書に整える · 質問を基準に資料の体系を作る · 更新頻度の設計 · 展開前のテスト · 登録・検索・生成はそれぞれ別の段階 · 製品が変わっても残る設計 · メモリとナレッジの境界

4. 第3章 コネクタとエージェント機能

   コネクタ・アプリ連携がすること · 権限の継承と共用の認証情報 · 認証、アクセス権、実行の承認 · MCP：AIアプリのUSB-C · MCPの接続前に確認すること · 必要最小限の権限で接続する · ツールの権限設定：確認のタイミングとアクセス範囲 · エージェントモード：計画、実行、観察、停止 · エージェント作業仕様書 · 承認ポイントと、承認依頼に示すべき情報 · スケジュールされたタスク · ブラウザエージェントのリスク · 部分的な失敗と重複実行 · 間接プロンプトインジェクションを完全に防げない理由 · 「完了しました」を信じる前に

5. 第4章 共有・権限・データの境界

   権限を3つの軸で読む · ロール別の共有権限 · 共有の単位を区別する · グループ共有と権限の計算 · 共有の落とし穴 · 共有範囲の設計手順 · ワークスペースの管理者による制御 · 保持、削除、学習利用、メモリ · プラン別のデータの扱い · 機密資料の分離：送る量を減らす設計 · 派生情報と個人・組織のスペース · 入社・異動・退職とアクセスの整理 · 設定変更は多くの場合、変更後の処理にのみ適用される · 権限が実際に適用されたかをテストする · 個人情報の視点で見る業務自動化

6. 第5章 運用と改善

   チェックリスト：リスクに応じて選ぶ項目 · 誤りの重大度と全件・サンプルチェック · チェック担当者同士の判断をそろえる · 4つの運用指標 · 指標の定義と分母 · 採点方法を選ぶ · 失敗を発生段階ごとに分類する · 1件の失敗を改善実験に変える · 変更管理 · 導入効果の測定 · ユーザーへの導入と支援体制 · 事故対応、手作業への切り替え、運用終了 · 比較の落とし穴 · よく見える数字を疑う · 運用終了も設計の一部

7. 付録A 用語集
8. 付録B セルフチェックの解答と解説
9. 付録C 試験当日のガイド
10. 付録D 参考文書一覧