如何使用本教材
本书适合谁
本书是一本绿带教材,面向希望不写代码、通过组合项目、自定义助手、连接器和智能体功能来减少团队重复性工作的人。写作时主要考虑了以下三类读者。
| 读者 | 本书主要能带来的收获 |
|---|---|
| 希望用AI减少团队重复性工作的业务负责人 | 确定哪些工作可交由AI处理及委托范围的标准,以及用数字展示引入效果的方法 |
| 公司内部AI工具管理员 | 在组织层面控制共享、权限和连接设置的方法,以及数据保留与训练使用的区别 |
| 无代码自动化负责人 | 设计指令和资料,并为连接器与智能体设置审批节点的方法 |
建议具备白带(AI素养)水平的基础,并有在团队协作中使用AI工具6个月以上的经验。本书假定你知道什么是提示词,也知道AI会生成看似合理却错误的回答。本书不涉及代码开发与API集成。对于MCP等涉及开发领域的主题,也只从选择和检查连接的人员的角度进行说明。
学完本书后,你应当能够做到以下几点。
- 把工作拆分为可自动化的单元,并选择合适的功能组合和人工审核节点。
- 设计知识空间和自定义助手,并部署到团队。
- 只按需开放连接器和智能体功能的权限。
- 通过共享、权限和数据保留设置防止信息泄露。
- 审核自动化结果,并依据运营指标加以改进。
本书结构
第1章至第5章的排列顺序,与晋级考核的五个领域相同。本书安排各章内容时,让前一章做出的成果成为下一章要用的材料。在第1章把工作拆分成步骤之后,第2章为这些步骤创建知识空间和助手,第3章将其连接到外部系统,第4章确定共享范围,第5章则在实际运营中不断修改和改进。
每一章都由相同的十个小节组成。
| 小节 | 作用 |
|---|---|
| 学习目标 | 读完本章后应当能够完成的事情 |
| 引言 | 通过一个简短场景,说明为什么需要学习本章 |
| 核心概念 | 按主题解释考试范围内的全部知识与技能 |
| 深入阅读 | 进一步讨论取舍、例外、失败分析等内容 |
| 工作场景 | 展示虚构组织从遇到问题到作出决定的过程,包括放弃了哪些选项 |
| 易错点 | 说明那些看似合理、容易陷入的误解,以及这些说法错在哪里 |
| 要点速览 | 供考试前一天再次阅读的摘要 |
| 查阅官方文档 | 列出可用于确认具体细节的官方页面 |
| 自测 | 用于确认理解程度的问题。答案与解析见附录B |
| 实操练习 | 在30~60分钟内能够留下具体成果的练习 |
附录A是术语表,附录B是自测答案与解析,附录C是考试当天指南,附录D则汇总了本书引用的官方文档。建议第一次阅读时,重点阅读各章的核心概念和工作场景;第二次阅读时,再仔细阅读深入阅读与易错点。
考试概览
| 项目 | 晋级考核 | 免费练习题组 |
|---|---|---|
| 题量 | 30题 | 10题 |
| 时限 | 45分钟 | 20分钟 |
| 合格标准 | 原始分70分以上 | 无 |
| 章 | 领域 | 占比 |
|---|---|---|
| 第1章 | 工作分析与自动化设计 | 20% |
| 第2章 | 知识空间与自定义助手 | 25% |
| 第3章 | 连接器与智能体功能 | 25% |
| 第4章 | 共享、权限与数据边界 | 15% |
| 第5章 | 运营与改进 | 15% |
原始分是答对题目的分值总和除以全部题目的分值总和,再换算为百分制的分数。识别概念或应用单一原理的题目为2分,需要同时权衡两个或更多条件的分析判断题为3分。绿带晋级考核中一半以上的题目是分析判断题,因此答错难题扣分更多。成绩除合格与否外,还会显示1~9等级。90分以上为1级,80分以上为2级,此后每10分降低一级,低于20分一律为9级。
题目是这样的
试卷中每道题都用一个编号(①~⑤)作答。五种题型都会转换成这种形式呈现。
| 题型 | 在试卷中的形式 | 得分条件 |
|---|---|---|
| 单选 | 从五个选项中选择一个 | 选中唯一正确答案 |
| 多选 | 从<备选陈述>框中的甲、乙、丙……选择正确组合 |
组合包含全部正确项,且不含任何错误项 |
| 陈述判断 | 从三至四项陈述中选择正确组合 | 仅判断与理由均正确的陈述才可入选 |
| 排序 | 从五个选项中选择步骤(甲)~(戊)的顺序 | 整体顺序必须完全正确 |
| 匹配 | 从五个选项中选择项目与对应项的配对方案 | 所有配对必须完全正确,可能有一个对应项不使用 |
分析判断题的情境中包含两三个条件,只要其中一个条件改变,正确答案也可能变化。以下是本书为展示题型而新编的例题,与实际题目无关。
参考
例题。 公司图书室负责人准备搭建一个回答借书咨询的助手。借阅规定每季度调整,逾期未还者名单仅负责人可见。下列设计中最恰当的是哪一项?
① 把规定和逾期名单都作为知识资料上传,并在指令中注明“不要透露名单”。 ② 把规定作为知识资料上传,每次修订后替换,不把逾期名单放入助手。 ③ 把规定粘贴到指令栏,名单作为单独文件上传。 ④ 不上传规定,有人提问时由负责人直接回答。 ⑤ 把全部资料合并成一个文件,便于检索。
正确答案为②。①误把指令当作访问控制;③把经常变化的参考资料放入指令,连仅负责人可见的名单也上传了;④放弃了自动化目标;⑤把敏感资料混入共享空间。只有②同时满足“每季度调整”和“仅负责人可见”这两个条件。
六周学习计划
本计划以每天40分钟、每周4天为基准。实操练习可应用于真实工作;若某些步骤需要对外发送或更改真实组织设置,也可以改用虚构资料,仍可达到学习目标。
| 周次 | 阅读范围 | 学习产出 | 检查 |
|---|---|---|---|
| 第1周 | 本说明、第1章 | 团队一项工作的步骤表与自动化设计书 | 第1章自测 |
| 第2周 | 第2章 | 团队助手指令、资料管理台账、测试问题集 | 第2章自测、免费练习题组1次 |
| 第3周 | 第3章 | 连接权限检查表、智能体任务说明书 | 第3章自测 |
| 第4周 | 第4章 | 共享现状检查表、敏感资料隔离方案 | 第4章自测 |
| 第5周 | 第5章 | 运营指标定义表、失败改进记录 | 第5章自测、免费练习题组2次 |
| 第6周 | 全面复习、附录 | 复习各章要点速览、重做答错的自测题 | 确认附录C、模拟考核 |
表述与出处原则
- 本书的产品信息已于2026年10月20日依据各公司的官方帮助页面和文档核实。核实过的页面汇总在各章的“查阅官方文档”和附录D中。
- 产品、功能和设置名称保留屏幕上的原始写法(Projects、Can view、Always ask等),首次出现时附上中文含义。
- 无法通过官方文档确认的内容仅作为一般原理说明,不归属于特定公司功能。价格、模型版本、具体限额等经常变化的数字,除非确有必要,否则不予收录。
- 案例中的公司和人物均为虚构,与真实企业或客户无关。
- 法律法规仅引用在韩国国家法令信息中心核实的条文。本书的说明不构成法律意见。
这一领域变化很快。下表按核实日期汇总本书所说的各种“形态”在各公司产品中的名称。考试侧重形态和原理,而非产品名称。
| 形态 | OpenAI | Anthropic | |
|---|---|---|---|
| 知识空间 | ChatGPT Projects | Claude Projects(新版本处于测试版分阶段推出中) | Gemini Notebook(原NotebookLM) |
| 自定义助手与可复用指令 | GPTs(自定义GPT计划停用,建议迁移到Plugins) | 项目指令、Skills | Gems(个人账户自2026年11月起转为skills) |
| 外部连接 | 应用(Apps)、整合应用或skills的Plugins | 连接器(含远程MCP服务器) | Google Workspace连接(如Drive文件) |
| 多步骤任务与重复运行 | ChatGPT Work、定时任务(Scheduled tasks)、cloud browser | Claude Cowork、定时任务(scheduled tasks)、Claude in Chrome | Gemini应用的Schedules(定时运行)与tasks(个人账户,部分套餐) |
注意
OpenAI说明,原有ChatGPT agent已不再提供,长时间、多步骤任务应使用ChatGPT Work。对于Enterprise工作区,自定义GPT计划于2026年12月11日停用。若考试时的产品界面与本书不同,请以官方文档为准。