如何使用本教材

本书适合谁

本书是一本绿带教材,面向希望不写代码、通过组合项目、自定义助手、连接器和智能体功能来减少团队重复性工作的人。写作时主要考虑了以下三类读者。

读者 本书主要能带来的收获
希望用AI减少团队重复性工作的业务负责人 确定哪些工作可交由AI处理及委托范围的标准,以及用数字展示引入效果的方法
公司内部AI工具管理员 在组织层面控制共享、权限和连接设置的方法,以及数据保留与训练使用的区别
无代码自动化负责人 设计指令和资料,并为连接器与智能体设置审批节点的方法

建议具备白带(AI素养)水平的基础,并有在团队协作中使用AI工具6个月以上的经验。本书假定你知道什么是提示词,也知道AI会生成看似合理却错误的回答。本书不涉及代码开发与API集成。对于MCP等涉及开发领域的主题,也只从选择和检查连接的人员的角度进行说明。

学完本书后,你应当能够做到以下几点。

  1. 把工作拆分为可自动化的单元,并选择合适的功能组合和人工审核节点。
  2. 设计知识空间和自定义助手,并部署到团队。
  3. 只按需开放连接器和智能体功能的权限。
  4. 通过共享、权限和数据保留设置防止信息泄露。
  5. 审核自动化结果,并依据运营指标加以改进。

本书结构

第1章至第5章的排列顺序,与晋级考核的五个领域相同。本书安排各章内容时,让前一章做出的成果成为下一章要用的材料。在第1章把工作拆分成步骤之后,第2章为这些步骤创建知识空间和助手,第3章将其连接到外部系统,第4章确定共享范围,第5章则在实际运营中不断修改和改进。

每一章都由相同的十个小节组成。

小节 作用
学习目标 读完本章后应当能够完成的事情
引言 通过一个简短场景,说明为什么需要学习本章
核心概念 按主题解释考试范围内的全部知识与技能
深入阅读 进一步讨论取舍、例外、失败分析等内容
工作场景 展示虚构组织从遇到问题到作出决定的过程,包括放弃了哪些选项
易错点 说明那些看似合理、容易陷入的误解,以及这些说法错在哪里
要点速览 供考试前一天再次阅读的摘要
查阅官方文档 列出可用于确认具体细节的官方页面
自测 用于确认理解程度的问题。答案与解析见附录B
实操练习 在30~60分钟内能够留下具体成果的练习

附录A是术语表,附录B是自测答案与解析,附录C是考试当天指南,附录D则汇总了本书引用的官方文档。建议第一次阅读时,重点阅读各章的核心概念和工作场景;第二次阅读时,再仔细阅读深入阅读与易错点。

考试概览

项目 晋级考核 免费练习题组
题量 30题 10题
时限 45分钟 20分钟
合格标准 原始分70分以上 无
章 领域 占比
第1章 工作分析与自动化设计 20%
第2章 知识空间与自定义助手 25%
第3章 连接器与智能体功能 25%
第4章 共享、权限与数据边界 15%
第5章 运营与改进 15%

原始分是答对题目的分值总和除以全部题目的分值总和,再换算为百分制的分数。识别概念或应用单一原理的题目为2分,需要同时权衡两个或更多条件的分析判断题为3分。绿带晋级考核中一半以上的题目是分析判断题,因此答错难题扣分更多。成绩除合格与否外,还会显示1~9等级。90分以上为1级,80分以上为2级,此后每10分降低一级,低于20分一律为9级。

题目是这样的

试卷中每道题都用一个编号(①~⑤)作答。五种题型都会转换成这种形式呈现。

题型 在试卷中的形式 得分条件
单选 从五个选项中选择一个 选中唯一正确答案
多选 从<备选陈述>框中的甲、乙、丙……选择正确组合 组合包含全部正确项,且不含任何错误项
陈述判断 从三至四项陈述中选择正确组合 仅判断与理由均正确的陈述才可入选
排序 从五个选项中选择步骤(甲)~(戊)的顺序 整体顺序必须完全正确
匹配 从五个选项中选择项目与对应项的配对方案 所有配对必须完全正确,可能有一个对应项不使用

分析判断题的情境中包含两三个条件,只要其中一个条件改变,正确答案也可能变化。以下是本书为展示题型而新编的例题,与实际题目无关。

参考

例题。 公司图书室负责人准备搭建一个回答借书咨询的助手。借阅规定每季度调整,逾期未还者名单仅负责人可见。下列设计中最恰当的是哪一项?

① 把规定和逾期名单都作为知识资料上传,并在指令中注明“不要透露名单”。 ② 把规定作为知识资料上传,每次修订后替换,不把逾期名单放入助手。 ③ 把规定粘贴到指令栏,名单作为单独文件上传。 ④ 不上传规定,有人提问时由负责人直接回答。 ⑤ 把全部资料合并成一个文件,便于检索。

正确答案为②。①误把指令当作访问控制;③把经常变化的参考资料放入指令,连仅负责人可见的名单也上传了;④放弃了自动化目标;⑤把敏感资料混入共享空间。只有②同时满足“每季度调整”和“仅负责人可见”这两个条件。

六周学习计划

本计划以每天40分钟、每周4天为基准。实操练习可应用于真实工作;若某些步骤需要对外发送或更改真实组织设置,也可以改用虚构资料,仍可达到学习目标。

周次 阅读范围 学习产出 检查
第1周 本说明、第1章 团队一项工作的步骤表与自动化设计书 第1章自测
第2周 第2章 团队助手指令、资料管理台账、测试问题集 第2章自测、免费练习题组1次
第3周 第3章 连接权限检查表、智能体任务说明书 第3章自测
第4周 第4章 共享现状检查表、敏感资料隔离方案 第4章自测
第5周 第5章 运营指标定义表、失败改进记录 第5章自测、免费练习题组2次
第6周 全面复习、附录 复习各章要点速览、重做答错的自测题 确认附录C、模拟考核

表述与出处原则

  • 本书的产品信息已于2026年10月20日依据各公司的官方帮助页面和文档核实。核实过的页面汇总在各章的“查阅官方文档”和附录D中。
  • 产品、功能和设置名称保留屏幕上的原始写法(Projects、Can view、Always ask等),首次出现时附上中文含义。
  • 无法通过官方文档确认的内容仅作为一般原理说明,不归属于特定公司功能。价格、模型版本、具体限额等经常变化的数字,除非确有必要,否则不予收录。
  • 案例中的公司和人物均为虚构,与真实企业或客户无关。
  • 法律法规仅引用在韩国国家法令信息中心核实的条文。本书的说明不构成法律意见。

这一领域变化很快。下表按核实日期汇总本书所说的各种“形态”在各公司产品中的名称。考试侧重形态和原理,而非产品名称。

形态 OpenAI Anthropic Google
知识空间 ChatGPT Projects Claude Projects(新版本处于测试版分阶段推出中) Gemini Notebook(原NotebookLM)
自定义助手与可复用指令 GPTs(自定义GPT计划停用,建议迁移到Plugins) 项目指令、Skills Gems(个人账户自2026年11月起转为skills)
外部连接 应用(Apps)、整合应用或skills的Plugins 连接器(含远程MCP服务器) Google Workspace连接(如Drive文件)
多步骤任务与重复运行 ChatGPT Work、定时任务(Scheduled tasks)、cloud browser Claude Cowork、定时任务(scheduled tasks)、Claude in Chrome Gemini应用的Schedules(定时运行)与tasks(个人账户,部分套餐)

注意

OpenAI说明,原有ChatGPT agent已不再提供,长时间、多步骤任务应使用ChatGPT Work。对于Enterprise工作区,自定义GPT计划于2026年12月11日停用。若考试时的产品界面与本书不同,请以官方文档为准。